Guía cuenta Standard

Checklist inicial para validar una cuenta Standard desde cero o después de cambiar desde Free.

1. Objetivo del checklist

Este checklist sirve para comprobar que una cuenta Standard funciona correctamente como plan pagado recomendado para uso real inicial.

La prueba debe confirmar que el usuario puede:

Entrar a la app.
Ver que su plan actual es Standard.
Crear clientes.
Crear cotizaciones.
Usar la calculadora de utilidad.
Revisar propuestas.
Guardar propuestas.
Descargar PDF.
Copiar enlace.
Enviar por email si está disponible.
Revisar que Standard no se comporte como Free limitado.
Revisar experiencia en móvil y escritorio.

2. Qué revisar en Standard

La cuenta Standard debe permitir una experiencia más completa que Free.

La prueba busca validar:

Flujo principal completo.
Ausencia de bloqueos propios de Free.
Claridad del plan actual.
Modal de planes correcto.
Pro como plan futuro si aún no tiene funciones reales.
Funcionalidad básica de propuestas.
Experiencia usable en escritorio y móvil.

Flujo mínimo esperado:

Login → Panel → Cliente → Cotización → Calculadora → Propuesta → PDF / enlace / email → Evento completado → Resultado real

3. Antes de empezar

Antes de probar, confirmar:

La cuenta está en plan Standard.
El usuario puede iniciar sesión.
La app carga correctamente.
No aparecen errores visibles.
Las rutas principales responden.
La cuenta no está marcada como Free.
La cuenta no muestra Pro como plan pagado activo si Pro está definido como futuro.
El navegador está actualizado.
Se probará en escritorio y móvil.

4. Datos sugeridos para practicar

Usar datos ficticios simples.

Cliente demo:

Nombre: Cliente Demo Standard
Teléfono: +56 9 1111 1111
Email: demo-standard@festara.app
Nota: Cliente de ejemplo para practicar con Standard.

Cotización demo:

Nombre: Evento Demo Standard
Cantidad de personas: 80
Precio por persona: valor de prueba
Costos: valores ficticios
Nota: Cotización de ejemplo para practicar el flujo Standard.

5. Acceso

Validar:

El usuario puede entrar a /app.
Si no ha iniciado sesión, se muestra login.
Después de iniciar sesión, entra al panel.
El panel carga sin errores críticos.
El logo, favicon y marca se ven correctamente.
El menú principal está disponible.

Resultado esperado:

Acceso correcto.
Sin pantalla 404.
Sin errores visibles que bloqueen el uso.

6. Plan actual

Validar en Panel, Configuración o modal de planes:

El plan actual aparece como Standard.
No aparece como Free.
No aparece como Pro si no corresponde.
El usuario entiende que Standard es el plan pagado recomendado.
No aparecen textos técnicos de implementación interna.

Resultado esperado:

El usuario entiende claramente que está en Standard.

7. Panel principal

Validar:

El panel muestra información general.
El plan actual se entiende como Standard.
Los accesos principales están visibles.
En móvil, el panel se puede navegar.
Las tablas o bloques no deberían dejar al usuario atrapado.

Resultado esperado:

El usuario entiende que está dentro de Festara y puede navegar.

8. Crear un cliente

Pasos:

Ir a Clientes.
Presionar Agregar cliente.
Ingresar datos del Cliente Demo Standard.
Guardar.
Confirmar que el cliente aparece en la lista.

Validar:

El formulario abre.
Se puede completar.
Se puede guardar.
El cliente queda registrado.
No aparece error bloqueante.
En móvil, el formulario se puede completar sin impedir el flujo.

Resultado esperado:

Cliente creado correctamente.

9. Editar un cliente

Pasos:

Buscar Cliente Demo Standard.
Abrir edición.
Cambiar una nota o dato menor.
Guardar.
Confirmar que el cambio permanece.

Validar:

Se puede editar.
Se puede guardar.
No se duplica el cliente.
El cambio queda reflejado.

Resultado esperado:

Cliente actualizado correctamente.

10. Crear una cotización

Pasos:

Ir a Cotizaciones.
Crear una nueva cotización.
Asociarla al Cliente Demo Standard si el flujo lo permite.
Ingresar nombre del evento.
Ingresar cantidad de personas.
Ingresar precio.
Ingresar costos.
Guardar.

Validar:

La cotización se crea.
Los datos quedan guardados.
La cotización aparece en la lista.
No hay errores visibles.
En móvil, la vista se puede usar.

Resultado esperado:

Cotización creada correctamente.

11. Usar la calculadora de utilidad

Pasos:

Abrir la calculadora.
Ingresar cantidad de personas.
Ingresar precio.
Ingresar costos.
Revisar resultado.
Cambiar costos o precio para ver variación.

Validar:

La calculadora carga.
El resultado cambia según los datos.
Si faltan datos, muestra estado incompleto.
Si los datos son razonables, muestra resultado útil.
No se rompe en móvil.

Resultado esperado:

La calculadora ayuda a interpretar si el evento es saludable, ajustado o riesgoso.

12. Revisar una propuesta

Pasos:

Ir a Cotizaciones.
Buscar Evento Demo Standard.
Presionar Ver propuesta.
Revisar la propuesta.
Guardar propuesta.

Validar:

La propuesta abre.
Se puede cerrar.
En móvil, aparece X visible.
No quedan botones cortados.
Se puede guardar.
Los datos corresponden a la cotización.

Resultado esperado:

La propuesta se puede revisar y guardar sin quedar atrapado.

13. Descargar el PDF

Pasos:

Abrir Ver propuesta.
Presionar Descargar PDF.
Confirmar que se genera o descarga el archivo.

Validar:

El botón funciona.
No aparece error bloqueante.
El PDF contiene información coherente.
El PDF corresponde al cliente/cotización correcta.

Resultado esperado:

PDF generado correctamente.

14. Copiar el enlace

Pasos:

Abrir Ver propuesta.
Presionar Copiar enlace.
Pegar el enlace en una nueva pestaña o documento de prueba.
Abrir el enlace si corresponde.

Validar:

El enlace se copia.
El enlace no queda vacío.
El contenido corresponde a la propuesta correcta.
No expone información incorrecta.

Resultado esperado:

Enlace copiado correctamente.

15. Enviar por email

Si el envío por email está disponible/configurado:

Confirmar que el cliente tiene email.
Abrir Ver propuesta.
Presionar Enviar por email.
Revisar si se confirma el envío.

Validar:

El botón funciona.
No aparece error crítico.
El email corresponde al cliente.
El sistema informa si no puede enviar.

Resultado esperado:

Email enviado o mensaje claro si no está disponible.

Resultado real del evento

Usar el Evento Demo Standard una vez que corresponda simular su ejecución.

Marcar el evento como completado.
Confirmar que aparece la acción Resultado real.
Presionar Registrar resultado real.
Confirmar que Festara prepara los valores proyectados de ingresos y costos.
Registrar al menos una variación de costo real.
Agregar un costo imprevisto si se desea probar ese flujo.
Agregar un ajuste de ingreso, por ejemplo Cobro adicional, Descuento, Reembolso u Otro ajuste.
Revisar ingreso, costo, ganancia y margen proyectados versus reales.
Confirmar que mientras se edita aparece Resultado en borrador.
Revisar cuidadosamente todos los datos antes de cerrar.
Presionar Confirmar resultado final solo al terminar la prueba, porque la acción es irreversible.
Confirmar que el resultado queda como Resultado final confirmado.

Resultado esperado:

La cuenta Standard puede registrar y cerrar el resultado real sin barreras de Free.
Las variaciones ayudan a entender dónde cambió la rentabilidad del evento.

16. Límites Standard

Validar que Standard no se comporte como Free limitado.

Pruebas sugeridas:

Revisar si el plan actual aparece como Standard.
Confirmar que no muestra límites Free como bloqueo principal.
Crear registros de prueba dentro de uso normal.
Confirmar que el sistema no invita a subir a Pro como si fuera necesario para el flujo base.
Confirmar que Standard se entiende como plan suficiente para operación inicial.

Resultado esperado:

Standard se siente como plan pagado usable, no como una demo limitada.

17. Revisar los planes

Pasos:

Ir a Configuración o donde esté el acceso a planes.
Abrir el modal de planes.
Revisar Free.
Revisar Standard.
Revisar Pro.

Validar:

Standard aparece como plan actual.
Free aparece como opción inferior si corresponde.
Pro aparece como Próximamente / premium futuro si no tiene funciones reales adicionales.
Pro no debe tener botón de pago activo si no corresponde.
No aparecen textos técnicos de implementación para el usuario final.

Resultado esperado:

El usuario entiende que Standard es su plan actual y que Pro no se vende todavía si no está listo.

18. Cambiar de plan

Si la cuenta Standard permite cambio de plan, validar:

Cambio hacia Free si corresponde.
Mensaje de cambio programado si aplica al final del período.
Claridad sobre acceso hasta final del período pagado.
Que no se corte acceso inmediatamente de forma confusa.
Que no aparezcan opciones contradictorias.

Resultado esperado:

El usuario entiende qué pasará al bajar o cancelar.

19. Revisar en móvil

Validar en móvil:

Login.
Panel.
Clientes.
Agregar cliente.
Cotizaciones.
Ver propuesta.
Calculadora.
Modal de planes.
Cerrar modales.
Scroll y navegación.

Resultado esperado:

El usuario puede completar el flujo base sin quedar bloqueado.

20. Revisar en escritorio

Validar en escritorio:

Panel.
Clientes.
Cotizaciones.
Calculadora.
Propuesta.
PDF.
Enlace.
Planes.

Resultado esperado:

El flujo es cómodo y no presenta errores críticos.

21. Checklist final

La cuenta Standard se considera funcional si:

El usuario puede crear clientes.
El usuario puede crear cotizaciones.
El usuario puede usar calculadora.
El usuario puede abrir propuesta.
El usuario puede guardar propuesta.
El usuario puede registrar el Resultado real de un evento completado.
El usuario puede revisar variaciones y confirmar el resultado final.
El usuario puede descargar PDF o copiar enlace.
El plan actual aparece como Standard.
No se comporta como Free bloqueado.
Pro aparece como futuro si corresponde.
No hay errores que impidan completar el flujo en móvil ni escritorio.

22. Documentos relacionados

Para completar la validación de una cuenta Standard, revisa también:

← Volver al Centro de ayuda