Cotizaciones
Reúne los datos del cliente y del evento, estima ingresos y costos, revisa la rentabilidad y prepara una propuesta antes de comprometer el negocio.
1. Qué es una cotización en Festara
Una cotización representa una oportunidad comercial. Permite ordenar los datos del evento y revisar si el precio y los costos estimados dejan una ganancia razonable antes de preparar la propuesta para el cliente.
2. Crear una cotización
El flujo recomendado es:
Cliente → Cotización → Propuesta → Ejecución → Resultado real
Asocia la cotización al cliente correspondiente y usa un nombre que permita identificar rápidamente el evento.
3. Datos principales
Antes de analizar la cotización, completa al menos:
- Cliente asociado.
- Nombre o descripción del evento.
- Fecha estimada.
- Cantidad de personas.
- Precio estimado.
- Costos principales.
- Notas comerciales relevantes.
Actualiza los datos cuando cambie el alcance del evento, especialmente la cantidad de personas, el precio o los costos.
4. Precio, costos y rentabilidad
Revisa siempre el precio junto con los costos estimados. Si faltan costos importantes, el evento puede parecer más rentable de lo que realmente es.
Festara permite revisar la ganancia y el margen estimados antes de enviar una propuesta.
5. Usar la calculadora de utilidad
La calculadora ayuda a revisar rápidamente los números y probar ajustes antes de enviar la propuesta.
- Revisa cantidad de personas y precio.
- Completa los costos principales.
- Observa la ganancia y el margen estimados.
- Ajusta valores si el resultado no es el esperado.
6. Revisar antes de preparar la propuesta
- Cliente correcto.
- Fecha y cantidad de personas actualizadas.
- Precio correcto.
- Costos principales incluidos.
- Ganancia y margen revisados.
- Condiciones comerciales claras.
- Datos de contacto correctos.
7. Pasar de cotización a propuesta
La cotización organiza los números y datos de trabajo. La propuesta es la versión preparada para el cliente.
Antes de compartirla, revisa el contenido visible, guarda los cambios y confirma que los montos y condiciones correspondan al evento correcto.
8. Compartir la propuesta
Desde Festara puedes compartir la propuesta de distintas formas:
- PDF: para enviar o guardar una versión formal.
- Enlace: para compartirla rápidamente o revisarla desde otro dispositivo.
- Email: para enviarla directamente al correo del cliente.
Antes de compartir, confirma que la propuesta esté guardada y actualizada.
9. Errores que conviene evitar
- Cotizar sin cliente y perder el seguimiento comercial.
- Omitir costos importantes.
- No actualizar la cantidad de personas.
- Confundir precio total con precio por persona.
- Enviar una propuesta sin revisar montos, fecha o condiciones.
10. Después del evento: Resultado real
Si el evento se realiza, márcalo como completado y continúa con Resultado real para comparar lo presupuestado con lo que realmente ocurrió.
- Ingreso proyectado versus ingreso real.
- Costo proyectado versus costo real.
- Ganancia proyectada versus ganancia real.
- Margen proyectado versus margen real.
- Sobrecostos, ahorros y costos imprevistos.
- Ajustes de ingreso y motivos de variación.
Resultado real está incluido en Standard. En Free, Festara muestra la opción de subir de plan.