Festara — Manual de Propuestas
Manual inicial para explicar cómo revisar, guardar y compartir propuestas dentro de Festara.
1. Objetivo del módulo Propuestas
El módulo o vista de Propuesta sirve para revisar la versión comercial que se mostrará al cliente.
La propuesta toma información de la cotización y la presenta de forma más ordenada para compartirla, descargarla o enviarla.
Una buena propuesta permite:
- Mostrar al cliente una oferta clara.
- Revisar datos antes de enviar.
- Evitar errores en montos, fechas o condiciones.
- Compartir un PDF o enlace.
- Mantener respaldo de lo ofrecido.
- Dar una imagen más profesional del negocio.
2. Qué es una propuesta en Festara
Una propuesta es la vista comercial de una cotización.
La cotización ayuda a trabajar internamente los datos, precios, costos y utilidad.
La propuesta es la versión que se puede mostrar al cliente.
Flujo recomendado:
Cliente → Cotización → Propuesta
3. Cuándo usar una propuesta
Conviene usar una propuesta cuando:
- La cotización ya tiene datos suficientes.
- El precio fue revisado.
- Los costos fueron revisados.
- El margen o utilidad parece razonable.
- El cliente pidió una oferta formal.
- Se quiere enviar un PDF, enlace o email.
- Se necesita dejar respaldo de lo ofrecido.
No conviene enviar una propuesta si aún faltan datos importantes o si no se revisó la utilidad.
4. Qué debe revisarse antes de enviar
Antes de compartir una propuesta, revisar:
- Cliente correcto.
- Nombre del evento.
- Fecha.
- Cantidad de personas.
- Precio.
- Ítems incluidos.
- Condiciones comerciales.
- Notas visibles.
- Datos de contacto.
- Utilidad estimada.
- PDF o enlace generado correctamente.
Una propuesta enviada con errores puede afectar la confianza del cliente.
5. Abrir una propuesta
Pasos generales:
- Entrar a Festara.
- Ir a Cotizaciones.
- Buscar la cotización correspondiente.
- Presionar Ver propuesta.
- Revisar el contenido mostrado.
- Hacer ajustes si corresponde.
- Guardar antes de compartir.
6. Propuesta en móvil
En móvil, la propuesta debe ser funcional y permitir salir sin quedar atrapado.
Elementos esperados:
- X visible arriba para cerrar.
- Botón para descargar PDF.
- Botón para copiar enlace.
- Botón para enviar por email.
- Botón para guardar propuesta.
Estado actual aceptado:
- Descargar PDF y Copiar enlace quedan en la misma línea.
- Enviar por email queda a ancho completo.
- Guardar propuesta queda a ancho completo.
- El botón inferior Cerrar puede estar oculto en móvil porque ya existe la X superior.
7. Guardar propuesta
Guardar propuesta permite conservar los cambios realizados antes de descargar, copiar o enviar.
Antes de guardar, revisar:
- Texto visible.
- Condiciones.
- Totales.
- Información del cliente.
- Datos de contacto.
- Fecha o descripción del evento.
Guardar no significa necesariamente enviar al cliente. Es un paso previo para mantener la versión actualizada.
8. Descargar PDF
La opción Descargar PDF genera una versión de la propuesta en archivo.
Uso recomendado:
- Enviar manualmente al cliente.
- Guardar respaldo.
- Revisar diseño antes de compartir.
- Adjuntar en email.
- Compartir por WhatsApp si corresponde.
Antes de descargar, revisar que la propuesta esté guardada.
9. Copiar enlace
La opción Copiar enlace permite compartir la propuesta mediante un link.
Uso recomendado:
- Enviar por WhatsApp.
- Enviar por email manual.
- Compartir con alguien del equipo.
- Abrir desde otro dispositivo para revisar.
Antes de enviar el enlace, confirmar que el contenido visible es correcto.
10. Enviar por email
La opción Enviar por email permite compartir la propuesta directamente cuando el sistema esté configurado para ello.
Antes de enviar:
- Confirmar email del cliente.
- Revisar asunto y contenido.
- Revisar montos.
- Revisar condiciones comerciales.
- Confirmar que la propuesta corresponde al cliente correcto.
Si hay dudas, conviene descargar PDF o copiar enlace y revisar manualmente antes de enviar.
11. Condiciones comerciales
Las condiciones comerciales ayudan a evitar malos entendidos.
Pueden incluir:
- Forma de pago.
- Plazos de pago.
- Vigencia de la propuesta.
- Condiciones de reserva.
- Cambios permitidos.
- Costos adicionales.
- Política de cancelación.
- Servicios incluidos y no incluidos.
Estas condiciones deben ser claras y fáciles de entender.
12. Notas visibles para el cliente
Las notas visibles deben escribirse con cuidado.
Buenas prácticas:
- Usar lenguaje claro.
- Evitar comentarios internos.
- No incluir información que el cliente no debería ver.
- Confirmar ortografía.
- Revisar que no haya datos de prueba.
Ejemplos correctos:
- Propuesta válida por 7 días.
- Incluye traslado dentro de San Felipe.
- Valores sujetos a confirmación final de cantidad de personas.
- Reserva confirmada contra abono.
13. Notas internas vs propuesta
No toda la información interna debe aparecer en la propuesta.
Información interna puede incluir:
- Cliente pidió descuento.
- Negociación pendiente.
- Margen ajustado.
- Costos estimados.
- Comentarios del equipo.
Información visible para el cliente debe ser comercial, clara y profesional.
14. Errores comunes
Enviar sin guardar
Puede compartirse una versión desactualizada.
No revisar el cliente
Puede enviarse una propuesta con datos equivocados.
No revisar montos
Un error en precio o total puede generar problemas comerciales.
No revisar condiciones
La falta de condiciones puede producir malos entendidos.
Enviar notas internas por error
Las notas visibles deben revisarse antes de compartir.
15. Buenas prácticas generales
Recomendaciones:
- Crear primero el cliente.
- Crear cotización antes de propuesta.
- Revisar utilidad antes de enviar.
- Guardar propuesta antes de descargar o compartir.
- Revisar PDF o enlace antes de enviarlo.
- Usar condiciones comerciales claras.
- Evitar textos demasiado largos.
- Probar la propuesta en móvil si el cliente la verá desde el teléfono.
16. Checklist antes de enviar una propuesta real
Antes de enviar, revisar:
- Cliente correcto.
- Datos de contacto correctos.
- Nombre del evento correcto.
- Fecha correcta.
- Cantidad de personas correcta.
- Precio correcto.
- Condiciones comerciales claras.
- Propuesta guardada.
- PDF o enlace probado.
- Utilidad revisada.
- Sin notas internas visibles por error.